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Fórmulas

Las fórmulas contables permiten realizar cálculos automáticos sobre los datos obtenidos desde Delfín Software®, con el objetivo de generar valores precisos que se almacenarán en los campos de Débitos y Créditos de cada movimiento contable.

Estas fórmulas pueden incluir operaciones matemáticas como sumas (+) o restas (-), y se utilizan para consolidar valores como el total de IVA, descuentos, ingresos netos, entre otros.

🔤 Generalidades​

Por ejemplo, si se desea calcular el total de IVA generado por diferentes porcentajes, se puede crear una fórmula que sume:

[IVA del 10% + IVA del 16% + IVA del 35%]

✅ Operación y recomendaciones​

  1. Acceder al módulo

    • Dirígete a la pestaña Fórmulas.
    • Selecciona la acción deseada: Nueva o Modificar.

  2. Completar la pestaña "General"

    Fórmulas

    En esta sección se ingresan los datos básicos de la fórmula:

    • Nombre: asigna un nombre descriptivo que identifique claramente la fórmula.
    • Descripción: añade una breve explicación sobre el propósito de la fórmula.

  3. Configurar los valores de la fórmula

    Configurar fórmula

    En la pestaña Configuración de la fórmula, se definen los valores que componen la operación, indicando si cada uno se suma o se resta.

    Acciones disponibles:

    • Listar valores existentes
    • Ordenar valores
    • Agregar nuevo valor
    • Editar valor existente
    • Eliminar valor

  4. Agregar o editar un valor

    Valor de la fórmula

    Al agregar o editar un valor, se debe completar la siguiente información:

    • Posición: orden en el que se calculará el valor dentro de la fórmula.
    • Valor fuente: selecciona el dato obtenido desde Delfín Software que se utilizará.
    • Operación: indica si el valor se sumará o restará.
    • Filtro por valor específico: permite aplicar filtros según la configuración de agrupación de IVA definida en el módulo de empresas.

    Ejemplos de filtrado:​

    • IVA por porcentaje: para obtener el IVA del 16%, activa el filtro y establece el valor “16”.
    • IVA por grupo de productos: para obtener el IVA de papelería, activa el filtro y establece el código de grupo “01”.
    • IVA por subgrupo de productos: para obtener el IVA de cuadernos, activa el filtro y establece el código de subgrupo “01001”.

  5. Guardar la fórmula

    • Presiona Aceptar para confirmar los cambios del valor.
    • Una vez configurados todos los valores, presiona Aceptar en la ventana principal para guardar la fórmula completa.