Ventas
Este módulo permite registrar y gestionar ventas en Delfín Software: creación de facturas, remisiones o comprobantes de venta; asociación de clientes, ítems, precios, impuestos, descuentos, formas de pago y control de stock. También soporta validaciones de cupo/ crédito del cliente, reglas de descuentos y trazabilidad para auditoría.
🎯 Ruta de acceso desde el menú
Movimientos → Ventas
📖 Información que se visualiza
A continuación se presenta un listado de los campos que se pueden visualizar en el módulo de Ventas:
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Auditoría | Identificación interna del documento de venta | 010101 0910 0001 |
| Cantidad | Cantidad que se va a vender del próximo producto | 1.00 |
| Producto | Identificación del producto que se desea vender | 000001 |
| Items | Cantidad de ítems en la venta | 1 |
| Total item | Total del ítem en la venta | 2.500 |
| Subtotal | Subtotal de la venta | 5.000 |
| Precio | Lista de precios a usar | VENTA1 |
| Cambio | Valor de la devuelta cuando se finaliza una venta | 950 |
| Total descuentos | Monto total de descuentos aplicados | 1.200 |
| Total impuestos | Monto total de los impuestos aplicados | 3.000 |
| Cajero | Nombre del cajero que realiza la venta | ADMINISTRADOR |
| Terminal | Identificación de la terminal de punto de venta | 010101-CAJA 01 |
| Fecha | Fecha actual del sistema | 10 SEP 2025 |
⌨️ Atajos de teclado
| Atajo | Acción |
|---|---|
ESC | Cerrar la ventana actual |
Insert | Agregar observaciones al documento |
/ | Capturar peso de la balanza |
F2 | Finalizar venta a crédito |
F3 | Realizar abonos a cuentas por cobrar |
F4 | Consultar las ventas congeladas por cliente |
F5 | Eliminar una línea de la venta |
F6 | Consultar las ventas congeladas por mesa |
F7 | Consultar las ventas congeladas por habitación |
F8 | Consultar las ventas congeladas por vendedor |
F9 | Finalizar venta de contado |
F11 | Aplicar un descuento a una línea o al finalizar la factura |
F12 | Consultar el precio de un producto |
SHIFT + A | Anular una abono |
SHIFT + C | Congelar la venta actual por cliente o asignar cliente a una venta al momento de finalizarla |
SHIFT + D | Congelar la venta actual por vendedor o asignar vendedor a una venta al momento de finalizarla |
SHIFT + E | Anular una venta |
SHIFT + P | Asignar propina a una venta al momento de finalizarla |
SHIFT + R | Reimprimir una venta |
SHIFT + S | Congelar la venta actual por habitación |
SHIFT + V | Cambiar el precio de venta usado por defecto |
SHIFT + Z | Congelar la venta actual por mesa |
CTRL + A | Imprimir un abono de venta |
CTRL + B | Consultar productos |
CTRL + F | Abrir el cajón monedero |
CTRL + I | Imprimir la precuenta del documento actual |
CTRL + K | Abrir la calculadora |
CTRL + L | Abrir el formulario para la gestión de productos |
CTRL + N | Abrir el formulario para la gestión de notas de crédito |
CTRL + O | Abrir el formulario para la gestión de otros ingresos / egresos |
CTRL + P | Redimir puntos a un cliente |
CTRL + Q | Abrir el formulario para la gestión de clientes |
CTRL + R | Abrir el formulario para el registro de huéspedes |
CTRL + U | Cambiar de usuario |
CTRL + F12 | Consultar el historico de ventas |
✅ Operación y recomendaciones
Flujo sugerido de operación
- Ingrese a Movimientos → Ventas.
- Agregue los ítems con cantidades, precios y descuentos autorizados.
- Revise impuestos (IVA/IVA excluido, INC) y la lista de precios aplicable.
- Defina la forma de pago (contado, crédito) y condiciones (plazo, cuotas si aplica).
- Valide totales, observaciones y referencias (pedido, cotización, vendedor, centro de costos).
- Presione la tecla
F9si desea finalizar la venta de contado oF2si desea finalizar la venta a crédito.
Validaciones y buenas prácticas
- Numeración y consecutivos: Use rangos autorizados y monitoree saltos o duplicidades.
- Stock: Evite inventario negativo salvo permiso explícito; verifique unidades de medida y conversiones.
- Precios y descuentos: Aplique lista de precios vigente; limite descuentos por rol/autoridad y registre el motivo si hay excepciones.
- Impuestos: Calcule IVA/INC según régimen y la naturaleza del producto; mantenga tablas tributarias actualizadas.
- Terceros obligatorios: Exija NIT/identificación si la factura es electrónica.
- Integridad contable: Genere asientos con cuentas, centros de costo y impuestos correctos; concilie con inventarios.
- Aprobaciones: Habilite flujos de aprobación para descuentos altos, cambio de precios o ventas sin stock.
- Anulación/nota crédito: Permita reversión conforme a política: notas crédito, devoluciones con reintegro a inventario y ajustes contables.
- Impresión y envío: Homologue formatos (impresora/tamaño) y ofrezca PDF y envío por email; conserve copia digital.
- Rendimiento y cierres: Evite dejar documentos en espera (congelados); notifique bloqueos o errores de conexión a dispositivos de impresión.
- Seguridad: Limite acceso a creación/edición/anulación por roles.