Cotizaciones
Este módulo permite crear y gestionar cotizaciones de venta en Delfín Software para formalizar propuestas comerciales: define productos/servicios, cantidades, precios, descuentos, impuestos y vigencia; asocia el cliente y condiciones comerciales; y sirve como base para transformar la oferta en pedido o venta manteniendo trazabilidad.
🎯 Ruta de acceso desde el menú
Movimientos → Cotizaciones
📖 Información que se visualiza
A continuación se presenta un listado de los parámetros que se encuentran en el formulario de cotización:
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Terminal | Identificación de la terminal donde se realiza la cotización | 010101 |
| Cotización | Número consecutivo de la cotización | 0000001 |
| Precio Venta | Lista de precios usada para la cotización | VENTA1 |
| Cantidad | Cantidad del siguiente producto que se va a adicionar a la cotización | 1 |
| Producto | Identificación del siguiente producto que se va a adicionar a la cotización | 000001 |
| Total Item | Valor del último ítem agregado a la cotización | 1000 |
| Subtotal | Valor actual de la cotización | 5000 |
| Items | Cantidad total de ítems en la cotización | 10 |
| Descuentos | Total de descuentos aplicados a la cotización | 100 |
| Impuestos | Total de impuestos aplicados a la cotización | 119 |
| Listado de productos | Detalle de los productos en la cotización | Códigos de producto, Nombre, Precio, Cantidad, Total |
✅ Operación y recomendaciones
Flujo sugerido
- Ingrese a Movimientos → Cotizaciones y seleccione, si aplica, la lista de precios a usar.
- Agregue ítems con cantidades, precios, descuentos e impuestos aplicables; verifique unidades de medida.
- Revise totales (subtotal, descuentos, impuestos, total), moneda y condiciones de pago.
- Elija el cliente y valide su información comercial (contacto, correo para envío, lista de precios).
- Guarde y, si su flujo lo requiere, envíe por correo o imprima el formato.
Validaciones y buenas prácticas
- Numeración y consecutivos: Utilice series autorizadas; evite saltos o duplicidades.
- Precios y descuentos: Aplique lista de precios por cliente; limite descuentos por rol y registre motivo cuando haya excepciones.
- Impuestos: Calcule IVA/retenciones según régimen del cliente y naturaleza del producto; mantenga tablas actualizadas.
- Disponibilidad: Opcionalmente, valide stock y tiempos de entrega estimados; identifique ítems no inventariables.
- Condiciones comerciales: Documente fletes, instalación, garantías y exclusiones; haga visibles las restricciones.
- Formato y envío: Homologue el formato de impresión; ofrezca PDF y envío por email desde el sistema; adjunte términos y condiciones.
- Seguridad: Limite edición/anulación por roles; registre intentos fallidos y cambios posteriores al envío.