Cotizaciones
Este módulo permite consultar las cotizaciones registradas en el sistema, incluyendo información del cliente, fechas, valores y estado. Es útil para dar seguimiento a propuestas comerciales, verificar condiciones antes de convertirlas en ventas y mantener control sobre la vigencia de las ofertas.
🎯 Ruta de acceso desde el menú
Consultas → Cotizaciones
📖 Información que se visualiza
A continuación se describen los campos que se muestran en el listado de cotizaciones:
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Terminal | Identificación de la terminal de la cotización. | 010101 |
| Nro | Número consecutivo asignado a la cotización. | 0000123 |
| Estado | Situación actual de la cotización. | Pendiente |
| NIT | Número de identificación del cliente. | 900123456-7 |
| Nombre Cliente | Nombre o razón social del cliente. | COMERCIALIZADORA EL ÉXITO S.A. |
| Valor total | Importe total de la cotización. | 5.200.000 |
| Fecha | Fecha en la que se generó la cotización. | 16/09/2025 |
| Usuario | Usuario o asesor que generó la cotización. | JUAN PÉREZ |
⌨️ Atajos de teclado
| Atajo | Acción |
|---|---|
SHIFT + A | Anula la cotización seleccionada |
SHIFT + R | Reimprime la cotización seleccionada |
SHIFT + M | Modifica la cotización seleccionada |
✅ Operación y recomendaciones
Cómo operar el módulo
- Ingresa a Consultas → Cotizaciones.
- Localizar la cotización deseada.
- Si necesitas modificar datos, utiliza el módulo correspondiente de Movimientos → Cotizaciones (según permisos).
Recomendaciones y validaciones
- Estado actualizado: Cambia el estado a Aceptada o Rechazada según la respuesta del cliente.
- Datos completos: Verifica que la cotización tenga cliente, NIT, condiciones y observaciones claras.
- Seguridad: Limita la edición de cotizaciones a usuarios autorizados para evitar alteraciones indebidas.