Clientes
Este módulo permite consultar la información de los clientes registrados en Delfín Software, incluyendo datos de identificación, contacto y estado. Es útil para validar información antes de generar ventas, aplicar políticas de crédito y mantener actualizada la base de datos.
🎯 Ruta de acceso desde el menú
Consultas → Clientes
También puede visualizar esta información desde cualquier módulo que permita seleccionar un cliente, como ventas o cuentas por cobrar, presionando las teclas Ctrl + B cuando esté el cursor ubicado en el campo correspondiente.
📖 Información que se visualiza
A continuación se presenta una tabla con los campos que se visualizan en el módulo de consulta de clientes, junto con una breve descripción y un ejemplo del contenido que se puede ver.
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Identificación | Número de identificación tributaria o documento del cliente. | 900123456-7 |
| Nombre o Razón social | Nombre completo del cliente o razón social si es empresa. | SUPERMERCADO EL AHORRO S.A.S |
| Teléfono principal | Número de contacto principal. | 6045551234 |
| Otro Teléfono | Número de contacto adicional. | 6045555678 |
| Celular | Número de celular del cliente. | 3005557890 |
| Código alterno | Código adicional mediante el cual se identifica al cliente. | CLI-12345 |
| Puntos disponibles | Cantidad de puntos acumulados por el cliente. | 150 |
| Filtrar | Situación del cliente en el sistema. | Activos / Inactivos / Todos |
✅ Operación y recomendaciones
Cómo operar el módulo
- Ingresa a Consultas → Clientes.
- Usa los filtros disponibles (Código, Nombre, NIT) para localizar el cliente.
- Puede usar caracteres comodín (
*) para búsquedas parciales (ej.*SUPERMERCADO*para encontrar todos los clientes que contengan "SUPERMERCADO"). - Revisa la información clave: datos de contacto, puntos y estado.
- Si necesitas actualizar datos, utiliza el módulo correspondiente de Maestros (según permisos).
Recomendaciones y validaciones
- Datos completos: Asegúrate de que cada cliente tenga NIT, dirección, teléfono y correo electrónico válidos.
- Condiciones comerciales: Verifica que la condición de pago y el cupo estén alineados con la política de crédito.
- Estado del cliente: No realices ventas a clientes inactivos o con cupo vencido.
- Correo electrónico: Confirma que el email sea correcto para facturación electrónica y notificaciones.
- Seguridad: Limita la edición de datos sensibles a usuarios autorizados.